Каждый расчетчик сталкивается с начислением планового аванса, но как правильно это оформить в ЗУП 2.5 знает не каждый.
Ниже небольшая инструкция по начислению планового аванса в ЗУП:
В ЗУПе разработаны два способа расчета аванса:
- Аванс фиксированной суммой;
- Аванс за первую половину месяца пропорционально отработанным
Настройки для расчета
Откройте Сервис - Параметры учета и установите настройки значений для Вашей организации:
Аванс фиксированной суммой
Необходимо в списке справочника «Сотрудники организаций» в поле «Аванс» указать сумму, которая будет являться фиксированным авансом для каждого из сотрудников.
После этого как вы заполните все фиксированные суммы по сотрудникам, чтобы выплатить аванс. Открываем документ «Зарплата к выплате».
«Расчет зарплаты - Касса и Банк - Зарплата к выплате организаций»
Создаем новый документ
Указываем в нем месяц начисления (аванс за какой месяц выплачивается), способ выплаты (через кассу или через банк). Самое главное поле это поле «Выплачивать». В нем надо обязательно выбрать вариант «Плановый аванс». После этого нажимаем кнопку «Заполнить» и табличная часть документа будет заполнена сотрудниками, по которым мы указали размер аванса в справочнике «Сотрудники организаций».
Проведем документ, далее за каждым сотрудником получившим аванс формируется задолженность перед организацией, т.е. они оказываются должны предприятию. Это происходит поскольку к моменту выплаты аванса, ещё не была начислена основная часть заработной платы документом «Начисление зарплаты». Это можно увидеть в отчете «Расчетная ведомость организации» и «Свод начисленной зарплаты».
Аванс за первую половину месяца пропорционально отработанным
Когда нужно выплатить аванс за половину месяца пропорционально отработанному времени то для этого в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом есть специальный функционал - Документ «Начисление зарплаты» и конечно «Зарплата к выплате».
Открываем документ «Начисление зарплаты». В нем необходимо указать месяц начисления и в поле «Режим начисления» обязательно выбрать «Первая половина текущего месяца». После этого по кнопке «Заполнить» получить в табличной части перечень сотрудников с их начислениями
и по кнопке «Рассчитать - Полный расчет» - идет расчет аванса за первую половину месяца. При этом обратите внимание, что у сотрудников в качестве начислений присутствуют не только основные плановые начисления, но и все дополнительные плановые начисления положенные работникам.
НДФЛ
Проведение документа «Начисление зарплаты» с режимом начисления «Первая половина текущего месяца» на самом деле не делает никаких начислений, а лишь осуществляет расчет сумм аванса. Поэтому, когда мы в конце месяца будем пользоваться этим документом для расчета зарплаты, то он снова будет считать всех сотрудников с первого числа месяца, а не с середины.
После расчета аванса в документе «Начисление зарплаты» необходимо его провести и обратиться к документу «Зарплата к выплате». В нем указываем месяц начисления и в поле «выплачивать» выбираем «Аванс по расчету за первую половину месяца». Жмем кнопку «заполнить». В результате табличная часть будет заполнена сотрудниками, для которых рассчитан аванс за половину месяца за вычетом НДФЛ.
Как и в первом случае после проведения документа «Зарплата к выплате», сформируется задолженность сотрудника перед организацией.
Часто задаваемые Вопросы по начислению аванса:
Необходимо чтобы в аванс начислялось 40% от суммы месячного оклада, Как начислить?
В списке сотрудников или в регистре сведений Авансы сотрудникам организаций (меню Расчет зарплаты по организациям - Касса и банк - Авансы сотрудникам организаций) указываете сумму планового аванса 40 от зп вашего сотрудника.
Далее формируете документ "Зарплата к выплате" операция "плановый Аванс"
Как рассчитать НДФЛ с аванса?
Уточните, плз, что должно выплачиваться за первую половину месяца: собственно аванс или зарплата за 1 половину месяца?
1.Если аванс, но это НЕ НАЧИСЛЕНИЕ! Это-ВЫПЛАТА!
Сразу создаем документ Зарплата к выплате, заполняем его из фиксированной суммы аванса, заданной в регистре сведений Авансы сотрудникам.
НДФЛ НЕ ПЛАТИМ!
Да, неудобно фиксированной суммой.
Можно, да, заполнить эти фиксированные суммы какой-нибудь обработкой.
Или заполнять обработкой не регистр сведений Авансы сотрудникам, а сам документ Зарплата к выплате.
2.Если это зп за 1 половину месяца, то она, действительно, расчитывается док.Начисление зп за 1 половину месяца, берется и уплачивается НДФЛ и т.п. Но начисляем не аванс как таковой, а часть оклада, тарифа, надбавок за часть месяца.
Это должно быть прописано в официальных документах организации, а не "как удобно расчетчику"
И,-подчеркну.-аванс это НЕ начисление. Начисляются-оклад, тариф, надбавки.
Мы НЕ назначаем такое начисление-аванс.И формулу его создать стандарными средствами НЕ можем.
Подскажите пожалуйста, пытаюсь людям начислить аванс, выбрала "плановый аванс" 50% от з/п, проставила у каждого сотрудника. Затем делаю "выплата", выбираю "банк", так как хочу на карты перечислить, и тут у меня отображается только один сотрудник...в чем подвох? хотя если выбрать "через кассу" отображаются все..Лицевые счета по всем заполнены.
В программе вы можете "плановый аванс" задать как вид выбираемой операции в док-те "Зарплата к выплате" . Тогда в ведомость автоматически подставятся суммы, проставленные каждому сотруднику. Причем, те сотрудники, которым вы не назначали плановый аванс, в такую ведомость не попадут.
Далее, если способ выплаты вы выбираете "через кассу", то такой вариант ведомости предоставляет впоследствии лишь возможность "ввести на основании" РКО (кассовый документ). Так реализовано в Зарплате и Управлении Персоналом 8, ред. 2.5.
А если вы выбираете способ выплаты - "через банк" , то справа открывается поле для контрагента- банка, в который вы передаете ведомость на списание суммы с вашего р/счета на карточные зарплатные счета ваших сотрудников по Зарплатному проекту.
В таком случае можно провести перечисление по банку обычного планового аванса.
Но если у вас установлен упрощенный вариант учета взаиморасчетов с сотрудниками, то у вас не получится ни платежное поручение ввести (как документ), ни в выписке банка что-либо оформить в конфигурации.
Кроме того, есть ещё вариант для того, чтобы некий аванс попал в ведомость для перечисления с банковского счета (или по расходом кассе). Для этого нужно производить отдельный расчет (док-том Начисление з/пл) за первую половину месяца. Такой расчет должен учитывать фактические невыходы (табель учета раб.времени), то есть выплата не просто плановой суммой, а в меньшей сумме, если первая половина месяца отработана сотрудником не полностью.
Чтобы не изменять типовую конфигурацию приходится использовать типовой механизм внешних печатных форм и обработок. Данный код проверяет - добавлена ли открываемая обработка в конфигурацию, если нет - задает вопрос и при положительном ответе - автоматически добавляет в конфигурацию:
Компенсация за задержку зарплаты в конфигурации 1С ЗУП 8 рассчитывается при подготовке ведомости на выплату зарплаты - Зарплата к выплате (Рабочий стол - закладка Расчет зарплаты - Журнал выплаты зарплаты - Зарплата к выплате) Заполним его:
Для автоматического расчета компенсации за задержку зарплаты, необходимо нажать на ссылку Расчет сумм к выплате
В появившейся форме в поле Рассчитать компенсацию за задержку выплаты на указывается количество дней, на которые была задержана выплата зарплаты.
Расчет суммы компенсации осуществляется в форме настройки расчета по кнопке Рассчитать.
Формула, по которой рассчитывается компенсация за задержку зарплаты: Результат = Сумма, подлежащая выплате * кол-во дней задержки* (Ставка рефинансирования ЦБ / 100 * 1/300)
Ставка рефинансирования ЦБ на конкретную дату отражена в форме Настройки параметров учета (Рабочий стол - закладка Учреждение - Настройка параметров учета) на закладке Прочие ставки
Нужно в отчете СКД Связать Данные из Регистра Накопления ВзаиморасчетыСРаботниками и Табличной Части Документа ЗарплатаКВыплате по Ссылке на Документ и ФизЛицу! И вывести полученные данные за указанный Период(с ДатаН по ДатаК) - Запрос будет такой:
Временные таблицы - хранятся на сервере и позволяют писать более простые запросы.
Временные таблицы хранятся в объекте типа МенеджерВременныхТаблиц. Когда этот объект уничтожается, уничтожаются и временные таблицы.
Чтобы создать временную таблицу, используется ключевое слово "ПОМЕСТИТЬ В", например:
Временная таблица создается при выполнении запроса, если повторно выполнить запрос, то выдастся ошибка, что таблица уже существует.
Описания временных таблиц хранятся в свойстве запроса МенеджерВременныхТаблиц. К сожалению, нельзя получить список временных таблиц, которые хранятся в запросе.
Пример 1: Как можно выгрузить временную таблицу в таблицу значений и как использовать менеджер временных таблиц:
Вместо перечисления списка полей можно использовать "ВЫБРАТЬ * ".
Если есть ТЗ, в каждой колонке которой значения всего одного типа, для типизации колонок, можно воспользоваться функцией:
Пример 2: Нужно в отчете СКД Связать Данные из Регистра Накопления ВзаиморасчетыСРаботниками и Табличной Части Документа ЗарплатаКВыплате по Ссылке на Документ и ФизЛицу! И вывести полученные данные за указанный Период(с ДатаН по ДатаК) - Запрос будет такой:
Столкнулся с задачей, нужно было выбрать все документы по выплате и сгруппировать их по типу документа!
Перелистав все ЖКК и интернет, понял что простого способа получить Вид документа в запросе нет
Пришлось сделать так:
Зарплата к выплате через банк, на основании ведомости – исходящее платежное поручение, далее через импорт-экспорт операций по лицевым счетам работников выгружаете платежки в файл и передаете в банк.
Предварительно должны быть открыты лицевые счета на сотрудников. Заявку на открытие можно заполнить и выгрузить через тот же пункт меню.
Для 8.2: Открыть форму нового документа и предоставить пользователю самому интерактивно записать данные объекта в базу данных:
проще всего использовать метод глобального контекста ОткрытьФорму(). Это можно сделать на клиенте.
При этом создается новый документ и открывается для редактирования основная форма этого документа.
Если нужно какое-то предварительное заполнение документа начальными данными, то это можно сделать либо с помощью свойств реквизитов документа ЗначениеЗаполнения, ЗаполнятьИзДанныхЗаполнения либо в обработчике события документа ОбработкаЗаполнения.
Создать новый документ программно, программно заполнить его данными и программно записать. Затем, если нужно, показать его пользователю:
можно программно создать документ на сервере, заполнить данными, если это нужно в обработчике события ОбработкаЗаполнения, записать, и передать ссылку на новый документ в метод глобального контекста ОткрытьЗначение(), который откроет форму этого документа. Например:
Подробнее об использовании методов ОткрытьЗначение() и ОткрытьФорму() можно прочитать в синтакс-помощнике: Глобальный контекст - Процедуры и функции для интерактивной работы
Платежная ведомость (форма Т-53) – документ, который применяется при выплате заработной платы работнику предприятия. В документе...
Платежная ведомость (форма Т-53) – документ, который применяется при выплате заработной платы работнику предприятия. В документе указывается общая сумма, которая подлежит выдаче наличных денежных средств сотруднику.
Каждая платежная ведомость составляется на конец отчетного периода (как правило, это месяц) уполномоченным на то лицом. Как правило, этим лицом является работник бухгалтерии, а именно кассир предприятия.
Форма платежной ведомости является унифицированной и имеет код по ОКУД 0301011. Предприятие имеет право самостоятельно разрабатывать удобную для использования форму данного бухгалтерского документа, руководствуясь формой Т-53 как шаблоном.
Данный документ имеет необходимые для заполнения реквизиты, такие как: дата документа, дата составления, ФИО лица, ответственного за составление ведомости, отчетный период и сумма начисленной заработной платы.
В конце каждой платежной ведомости указывается сумма фактически выплаченной заработной платы, так и депонированной суммы (не выплаченные денежные средства в силу определенных обстоятельств: отпуск, больничный, командировка и т.д.). Отметку «Депонировано» следует ставить напротив тех фамилий сотрудников, которые не получили заработную плату. Согласно официальной форме Т-53 это графа под номером 23. Данную отметку имеет право прописывать кассир предприятия, т.к. именно он ответственный за выдачу денежных средств сотрудникам предприятия. Если же работник получил свою заработную плату, ему необходимо в графе номер 5 поставить свою подпись, которая является подтверждением получения наличных денежных средств.
В самом конце заполнения платежной ведомости ответственное лицо, а именно кассир предприятия должен указать общую сумму прописью, которую он выдал сотрудникам, а так же сумму, которая осталась с пометкой «Депонировано». Данные записи кассир в обязательном порядке должен засвидетельствовать своей подписью. Только после этого документ отдается на проверку главному бухгалтеру. Далее, если никаких замечаний не последует, платежная ведомость подписывается главным бухгалтером предприятия.
Все платежные ведомости предприятия регистрируются в журнале по форме Т-53а. Данный документ заводится сроком на один календарный год, но храниться на протяжении пяти лет.
Недостатком платежной ведомости является, то, что информация, отображенная в документе, не является конфиденциальной.
Начисление планового аванса в ЗУП 2,5 
