Обратился ко мне клиент с задачей: Нужно запретить изменение всех видов платежных документов (ПП, РКО, ПКО) спустя 8 часов с момента проведения соответствующего документа

Для реализации этого я использовал Подписку на событие: ПередЗаписьюДокументаДатаЗапретаРедактирования

В конце процедуры обработчика добавил вызов своей процедуры

Вот ее код:

 Процедура ПроверкаВремениСозданияИИзмененияДокумента(Источник, Отказ)

	Если РольДоступна("ПолныеПрава") Тогда

		//Все можно		

	ИначеЕсли Источник.Проведен Тогда //Обрабатывае только Проведенные

		ТекДата=ТекущаяДата(); ЧасовРазрешено=24;

		Если ТипЗнч(Источник) = Тип("ДокументОбъект.РасходныйКассовыйОрдер") Тогда

			ЧасовРазрешено=8;

			Если НЕ (ТекДата-Источник.Дата)/60 < ЧасовРазрешено*60 Тогда Отказ=Истина; Конецесли;

		ИначеЕсли ТипЗнч(Источник) = Тип("ДокументОбъект.ПриходныйКассовыйОрдер") Тогда

			ЧасовРазрешено=8;

			Если НЕ (ТекДата-Источник.Дата)/60 < ЧасовРазрешено*60 Тогда Отказ=Истина; Конецесли;

		ИначеЕсли ТипЗнч(Источник) = Тип("ДокументОбъект.ПлатежноеПоручениеВходящее") Тогда

			ЧасовРазрешено=8;

			Если НЕ (ТекДата-Источник.Дата)/60 < ЧасовРазрешено*60 Тогда Отказ=Истина; Конецесли;

	     ИначеЕсли ТипЗнч(Источник) = Тип("ДокументОбъект.ПлатежноеПоручениеИсходящее") Тогда

			ЧасовРазрешено=8;

			Если НЕ (ТекДата-Источник.Дата)/60 < ЧасовРазрешено*60 Тогда Отказ=Истина; Конецесли;

		КонецЕсли;

	КонецЕсли;	

	#Если Клиент Тогда

		Если Отказ Тогда

			Сообщить("Прошло более "+Строка(ЧасовРазрешено)+" часов с момента создания документа! Изменение запрещено и документ не может быть записан...", СтатусСообщения.Важное);

		КонецЕсли;

	#КонецЕсли

КонецПроцедуры   

Пока документ не проведен, его можно менять сколько угодно, но после первого проведения и истечения указанного количества часов, документ заблокируется, и при проведении будет выведено сообщение:

У клиента огромная база клиентов и соответственно огромный штат менеджеров. Дошло до того, что менеджеры в поисках новых клиентов( знакомство, интернет, реклама и т.д.) очень часто звонят одним и тем же клиентам по несколько раз. Стали вести базу звонков... Но в базе одного и того же клиента могли назвать по разному - как-только вздумается... 

Понадобился поиск по нечеткому названию и для этого решено было использовать полнотекстовый поиск 1С:

Механизм полнотекстового поиска в 1С позволяет быстро находить необходимую для пользователя информацию. Данный вид поиска особенно эффективен, если информационная база располагает большим объемом информации, а также точно не известно, где находятся интересующие пользователя данные или как часто бывает, их точное название не известно.

Смысл обработки в том, что менеджер копирует названия клиентов в список слева, нажимает Выполнить поиск и справа видит найденных в базе контрагентов (подходящих по нечеткости). Порог нечеткости менеджеры могут устанавливать сами.

Приведу краткий пример реализации данного поиска, код:

 



Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)

	Если ПолнотекстовыйПоиск.ПолучитьРежимПолнотекстовогоПоиска() <> РежимПолнотекстовогоПоиска.Разрешить Тогда

		Отказ = Истина;

		Сообщение = Новый СообщениеПользователю();

		Сообщение.Текст = НСтр("ru = 'Использование полнотекстового поиска не разрешено. Вы можете включить его в диалоге ""Управление полнотекстовым поиском""'", "ru");

		Сообщение.Сообщить();

		Возврат;

	КонецЕсли;

	

	тчРезультата.Очистить();

	текдок = Новый ТекстовыйДокумент;

	текдок.УстановитьТекст(ТестПоиска);

	Для Ном=1 по текдок.КоличествоСтрок() цикл

		Стр = СокрЛП(текдок.ПолучитьСтроку(Ном));

		СписокПоиска = ПолнотекстовыйПоиск.СоздатьСписок(Стр);		

		СписокПоиска.ПолучатьОписание = Истина;

		СписокПоиска.РазмерПорции = 5;

		

		СписокПоиска.ПорогНечеткости = ПорогНечеткости;

		

		МассивОтбор = Новый Массив();

		МассивОтбор.Добавить(Метаданные.Справочники.Контрагенты);

		//МассивОтбор.Добавить(Метаданные.Документы.КассовыйЧек);

		СписокПоиска.ОбластьПоиска = МассивОтбор;

		СписокПоиска.ПерваяЧасть(); // Выдает по 5 результатов - РазмерПорции

		// Если нужно листать

		//	СписокПоиска.ПредыдущаяЧасть(ТекущаяПозиция);      

		//	СписокПоиска.СледующаяЧасть(ТекущаяПозиция);      

				

		Для каждого Результат Из СписокПоиска Цикл

			нСтр=тчРезультата.Добавить();

			нСтр.ТекстПоиска=Стр;

			нСтр.Контрагент=Результат.Значение;

		КонецЦикла; 			





	КонецЦикла;

	

КонецПроцедуры





Процедура ПриОткрытии()

	ПорогНечеткости=15;

КонецПроцедуры   

Результат обработки:

Для облегчения интеграции с программными продуктами фирмы «1С» разработан формат обмена данными EnterpriseData. Формат основан на XML и является бизнес-ориентированным – описанные в нем структуры данных соответствуют бизнес-сущностям (документам и элементам справочников), представленным в программах «1С», например: акт выполненных работ, приходный кассовый ордер, контрагент, договор и т. п. Это делает формат интуитивно понятным и легким в использовании.

Формат EnterpriseData предназначен для обмена данными внутри компании (в том числе между разнородными и территориально удаленными информационными системами) и призван покрыть все сферы деятельности предприятия – финансы, производство, закупки и продажи, складские операции и т. п.

Описание формата

Версия 1.0.1 формата включает в себя описание 94 типов бизнес-сущностей из различных областей бизнеса (подробное описание формата можно найти здесь). Формат является расширяемым – фирма «1С» будет добавлять в него описание новых бизнес-сущностей и расширять существующие сущности новыми полями. Поддержка формата в продуктах фирмы «1С» обеспечивает совместимость снизу вверх – все программы сторонних производителей, обменивающихся данными в формате EnterpriseData с продуктами «1С», при выходе новых версий формата корректно продолжат работу.

Формат предназначен для обмена информацией между любыми информационными системами: он не зависит от особенностей собственного программного обеспечения или структур информационных баз, которые участвуют в обмене и не содержит в себе явных ограничений использования.

Обмен данными с программами «1С»

Предварительная настройка на стороне «1С»

Чтобы начать обмен данными в формате EnterpriseData между приложением «1С» и сторонним приложением, надо на стороне «1С» настроить синхронизацию данных. В ходе настройки указывается уникальный код приложения, с которым будет производиться обмен, а также по какому каналу будет происходить обмен данными. В настоящий момент доступны следующие опции:

• веб-сервис,
• файловый обмен через каталог,
• файловый обмен через FTP.

Обмен через электронную почту

В случае обмена через веб-сервис стороннее приложение будет инициировать сеанс обмена данными путем вызова соответствующих веб-методов приложения «1С». В остальных случаях инициатором сеанса обмена будет приложение «1С».

Также на стороне «1С» настраивается, с какой периодичностью будет происходить синхронизация (для вариантов с файловым обменом через каталог и электронную почту):

по расписанию (с заданной периодичностью);

вручную; пользователь должен будет вручную запускать синхронизацию каждый раз, когда это ему потребуется.

Формат файлов обмена

В ходе синхронизации приложения «1С» и сторонние приложения обмениваются сообщениями – XML-файлами определенной структуры. Эти файлы состоят из двух секций – <Header> и <Body>. Секция <Header> содержит сообщение-квитанцию <Confirmation> (о ней ниже), а <Body> – информацию об измененных бизнес-сущностях в формате EnterpriseData.

Подробнее на сайте 1С

Каждый расчетчик сталкивается с начислением планового аванса, но как правильно это оформить в ЗУП 2.5 знает не каждый.

Ниже небольшая инструкция по начислению планового аванса в ЗУП:

В ЗУПе разработаны два способа расчета аванса:

- Аванс фиксированной суммой;

- Аванс за первую половину месяца пропорционально отработанным 

Настройки для расчета

Откройте Сервис - Параметры учета и установите настройки значений для Вашей организации:

Аванс фиксированной суммой

Необходимо в списке справочника «Сотрудники организаций» в поле «Аванс» указать сумму, которая будет являться фиксированным авансом для каждого из сотрудников.

После этого как вы заполните все фиксированные суммы по сотрудникам, чтобы выплатить аванс. Открываем документ «Зарплата к выплате».

«Расчет зарплаты - Касса и Банк - Зарплата к выплате организаций» 

Создаем новый документ

Указываем в нем месяц начисления (аванс за какой месяц выплачивается), способ выплаты (через кассу или через банк). Самое главное поле это поле «Выплачивать». В нем надо обязательно выбрать вариант «Плановый аванс». После этого нажимаем кнопку «Заполнить» и табличная часть документа будет заполнена сотрудниками, по которым мы указали размер аванса в справочнике «Сотрудники организаций».

Проведем документ, далее за каждым сотрудником получившим аванс формируется задолженность перед организацией, т.е. они оказываются должны предприятию. Это происходит поскольку к моменту выплаты аванса, ещё не была начислена основная часть заработной платы документом «Начисление зарплаты». Это можно увидеть в отчете «Расчетная ведомость организации» и «Свод начисленной зарплаты».

Аванс за первую половину месяца пропорционально отработанным 

Когда нужно выплатить аванс за половину месяца пропорционально отработанному времени то для этого в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом есть специальный функционал - Документ «Начисление зарплаты» и конечно «Зарплата к выплате».

Открываем документ «Начисление зарплаты». В нем необходимо указать месяц начисления и в поле «Режим начисления» обязательно выбрать «Первая половина текущего месяца». После этого по кнопке «Заполнить» получить в табличной части перечень сотрудников с их начислениями

и по кнопке «Рассчитать - Полный расчет» - идет расчет аванса за первую половину месяца. При этом обратите внимание, что у сотрудников в качестве начислений присутствуют не только основные плановые начисления, но и все дополнительные плановые начисления положенные работникам.

НДФЛ

Проведение документа «Начисление зарплаты» с режимом начисления «Первая половина текущего месяца» на самом деле не делает никаких начислений, а лишь осуществляет расчет сумм аванса. Поэтому, когда мы в конце месяца будем пользоваться этим документом для расчета зарплаты, то он снова будет считать всех сотрудников с первого числа месяца, а не с середины.

После расчета аванса в документе «Начисление зарплаты» необходимо его провести и обратиться к документу «Зарплата к выплате». В нем указываем месяц начисления и в поле «выплачивать» выбираем «Аванс по расчету за первую половину месяца». Жмем кнопку «заполнить». В результате табличная часть будет заполнена сотрудниками, для которых рассчитан аванс за половину месяца за вычетом НДФЛ.

Как и в первом случае после проведения документа «Зарплата к выплате», сформируется задолженность сотрудника перед организацией.

Часто задаваемые Вопросы по начислению аванса:

Необходимо чтобы в аванс начислялось 40% от суммы месячного оклада, Как начислить?

В списке сотрудников  или в регистре сведений Авансы сотрудникам организаций (меню Расчет зарплаты по организациям - Касса и банк - Авансы сотрудникам организаций) указываете сумму планового аванса 40 от зп вашего сотрудника. 

Далее формируете документ "Зарплата к выплате" операция "плановый Аванс" 

Как рассчитать НДФЛ с аванса?

Уточните, плз, что должно выплачиваться за первую половину месяца: собственно аванс или зарплата за 1 половину месяца?

1.Если аванс, но это НЕ НАЧИСЛЕНИЕ! Это-ВЫПЛАТА!

Сразу создаем документ Зарплата к выплате, заполняем его из фиксированной суммы аванса, заданной в регистре сведений Авансы сотрудникам.

НДФЛ НЕ ПЛАТИМ!

Да, неудобно фиксированной суммой.

Можно, да, заполнить эти фиксированные суммы какой-нибудь обработкой.

Или заполнять обработкой не регистр сведений Авансы сотрудникам, а сам документ Зарплата к выплате.

2.Если это зп за 1 половину месяца, то она, действительно, расчитывается док.Начисление зп за 1 половину месяца, берется и уплачивается НДФЛ и т.п. Но начисляем не аванс как таковой, а часть оклада, тарифа, надбавок за часть месяца.

Это должно быть прописано в официальных документах организации, а не "как удобно расчетчику"

И,-подчеркну.-аванс это НЕ начисление. Начисляются-оклад, тариф, надбавки.

Мы НЕ назначаем такое начисление-аванс.И формулу его создать стандарными средствами НЕ можем.

Подскажите пожалуйста, пытаюсь людям начислить аванс, выбрала "плановый аванс" 50% от з/п, проставила у каждого сотрудника. Затем делаю "выплата", выбираю "банк", так как хочу на карты перечислить, и тут у меня отображается только один сотрудник...в чем подвох? хотя если выбрать "через кассу" отображаются все..Лицевые счета по всем заполнены.

В программе вы можете "плановый аванс" задать как вид выбираемой операции в док-те "Зарплата к выплате" . Тогда в ведомость автоматически подставятся суммы, проставленные каждому сотруднику. Причем, те сотрудники, которым вы не назначали плановый аванс, в такую ведомость не попадут.

Далее, если способ выплаты вы выбираете "через кассу", то такой вариант ведомости предоставляет впоследствии лишь возможность "ввести на основании" РКО (кассовый документ). Так реализовано в Зарплате и Управлении Персоналом 8, ред. 2.5.

А если вы выбираете способ выплаты - "через банк" , то справа открывается поле для контрагента- банка, в который вы передаете ведомость на списание суммы с вашего р/счета на карточные зарплатные счета ваших сотрудников по Зарплатному проекту.

В таком случае можно провести перечисление по банку обычного планового аванса.

Но если у вас установлен упрощенный вариант учета взаиморасчетов с сотрудниками, то у вас не получится ни платежное поручение ввести (как документ), ни в выписке банка что-либо оформить в конфигурации.

Кроме того, есть ещё вариант для того, чтобы некий аванс попал в ведомость для перечисления с банковского счета (или по расходом кассе). Для этого нужно производить отдельный расчет (док-том Начисление з/пл) за первую половину месяца. Такой расчет должен учитывать фактические невыходы (табель учета раб.времени), то есть выплата не просто плановой суммой, а в меньшей сумме, если первая половина месяца отработана сотрудником не полностью.